Choice cresce 20% ao ano e se destaca entre assessores de investimentos independentes

Com mais de 3 mil clientes e cerca de R$ 2,8 bilhões sob gestão, escritório aposta na tradição e nos clientes fiéis

Em um mercado extremamente competitivo, das gestoras e corretoras de investimento, que movimentou no ano passado R$ 7 trilhões no país, conforme os últimos dados disponíveis, o atendimento personalizado e tradicional, com a manutenção de clientes fiéis e antigos, tem se mostrado a melhor opção para a Choice Investimentos. Com 19 anos de atuação no mercado financeiro, a Choice, gestora independente, tem 3 mil clientes em carteira, sendo 2,7 mil ativos, e cerca de R$ 2,8 bilhões sob gestão.

“Temos clientes fiéis há mais de dez anos, muitos profissionais liberais, como médicos, engenheiros e advogados, além de empresários e executivos de grandes empresas, que confiam na tradição e nos bons resultados da Choice com as carteiras bem geridas”, afirma Júlio Mora, fundador da corretora, com 40 anos de experiência no mercado financeiro e que já atuou em outras grandes instituições financeiras, sempre atuando em corretoras, como Itaú, Ágora, Citibank, Patente, Fator e Intra – na época a maior corretora do Brasil, onde nasceu a XP, onde está há 12 anos. “Mas temos apostado também no público mais sofisticado, para aumentar a carteira de clientes”, diz Mora.

A carteira média dos clientes da Choice é acima de R$ 1 milhão e os principais investimentos, levando em consideração o planejamento patrimonial e de sucessão, incluem ativos de renda fixa, fundos de crédito privado, fundos multimercado e ações fundamentadas e pagadoras de dividendos, com uma tendência conservadora e lucrativa.

O escritório é um dos parceiros da XP, líder do mercado de investimentos. No total, são 450 escritórios e gestoras de investimento que usam a plataforma da XP, incluindo a Choice, com R$ 1,1 trilhão em ativos sob custódia, de acordo com dados recentes.

Em 2016, Mora foi considerado o segundo melhor assessor de investimentos da XP, em um ranking elaborado pela empresa. Com o aumento da competição no mercado e explosão no número de escritórios nos últimos anos, hoje, a Choice ocupa o 28º lugar entre os escritórios que atuam com a XP, ainda assim um resultado importante diante de um setor gigantesco.

Com 15 profissionais e mais dois sócios, Caio Azeredo,29 anos, assessor de investimentos desde os 20 anos, e Ítalo Neiva, no mercado desde 2006 (ver perfis abaixo), a Choice está focada no momento do Brasil, com as altas taxas de juros reais, na renda fixa, com a quase totalidade dos recursos em títulos públicos e privados.

“Atuamos de forma conservadora e com o pé no chão sempre apostando em resultados de longo prazo e baseados na nossa grande experiência de mais de 40 anos de mercado, mas sempre tendo a possibilidade de atender qualquer perfil de cliente, do mais conservador até o mais sofisticado”, diz Mora. Um detalhe importante é que o escritório não atende apenas pessoas físicas, mas também pessoas jurídicas, interessados em renda fixa e variável, fundos de investimento, câmbio e os mais variados tipos de seguros.

Crescimento na pandemia

Durante a pandemia, principalmente em 2020 e 2021, que afetou a economia como um todo, inclusive as gestoras e corretoras, a Choice Investimentos adotou uma estratégia de atendimento remoto, intensificando o uso de tecnologias digitais para manter o contato com os clientes, esclarece o sócio Caio Azeredo. “A empresa focou ainda mais em oferecer suporte personalizado e educação financeira nos momentos de crise financeira para ajudar os clientes a gerenciarem suas carteiras em um período de altíssima volatilidade”, afirma.

A Choice conseguiu crescer naquele período, focando principalmente na confiança em seu planejamento e no relacionamento de longo prazo. Nos últimos dois anos, 2022 e 2023, o crescimento tem ocorrido de forma consistente, na faixa dos 20% ao ano, acima da média do mercado, de cerca de 12%. O escritório não tem redes sociais e prefere o contato direto com o cliente e um amplo network como forma de conquistar posição de destaque entre os escritórios de assessoria financeira

Para este ano, a meta do escritório, de acordo com Mora, é manter uma expansão de 20%. “Nossa aposta é continuar com um atendimento transparente, tradicional, manutenção da nossa carteira tradicional de clientes e conquista de novos”, afirma. Com isso, espera atingir neste ano R$ 3,5 bilhões em ativos sob gestão. Em três anos, o objetivo é alcançar R$ 6 bilhões sob gestão.

Cliente jovem

“Embora a Choice tenha um enfoque tradicional e conservador, está ciente da necessidade de se adaptar e atrair um público mais jovem e dinâmico. Estamos investindo em novas tecnologias, educação financeira e produtos que atendam às necessidades dos investidores mais jovens, sem comprometer a qualidade e o atendimento personalizado que são marcas registradas do escritório”, afirma Italo Neiva.

“Reconhecemos a importância de atender diferentes perfis de investidores. Embora nosso DNA seja conservador, a empresa tem ampliado suas recomendações para incluir opções mais agressivas, como fundos de ações, multimercados e ações de dividendos, visando capturar o interesse de investidores mais jovens e ousados”, acrescenta Neiva.

Perfil dos sócios

Júlio Mora tem 40 anos de experiência no mercado financeiro, é um dos fundadores da Choice, sendo reconhecido por sua expertise em assessoria de investimentos. Tem grande experiência no mercado, tendo atuado em várias grandes instituições financeiras antes de fundar a Choice.

Ítalo Neiva é especialista em investimentos e estratégias de crescimento, planejamento financeiro e gestão de fortunas, com mais de 15 anos de experiência. É responsável por estratégias de diversificação e inovação na Choice.

Caio Azevedo está focado em investimentos alternativos e análise de mercado. O mais jovem da equipe, traz uma visão moderna e dinâmica ao time, com uma trajetória de mais de 10 anos no setor. tecnologia financeira e novas tendências de mercado, ajudando a Choice a se modernizar e atrair um público diversificado.